Western Union: лидер рынка денежных переводов

Лето 1990 года. Топ-менеджеры компании Western Union днюют и ночуют в главном офисе в Энглвуде (штат Колорадо, США). Им необходимо решить сложную задачу: спасти Western Union от банкротства, погасив многомиллионные долги компании. Услуги телеграфа и телекса с каждым днем теряют популярность, клиенты массово уходят к конкурентам.
Основатель компании Western Union Хирам Сибли родился в 1807 году в Массачусетсе (США). В 14 лет освоил профессию сапожника, в 16 лет уехал из родного города в Нью-Йорк, где подался в чесальщики шерсти. Вскоре открыл собственный цех по производству шерсти. Дела у молодого предпринимателя шли успешно. Он скупал земли в западной части штата Нью-Йорк, построил завод по производству муки. К 30 годам Сибли становится крупным землевладельцем и шерифом в одном из графств Нью-Йорка. Молодой Сибли — бизнесмен-новатор. Он интересуется нашумевшим изобретением Сэмюэля Морзе — телеграфом.
Сибли считал, что с помощью новой технологии очень удобно контролировать компании на расстоянии. Но для развития телеграфного дела требовалась поддержка властей. В 1840 году Сибли лоббировал в американском Конгрессе ассигнования в $40 тыс. (по нынешним меркам $500 тыс.) для строительства телеграфной линии из Вашингтона в Балтимор. Телеграфный кабель решили проложить под землей в свинцовой трубе. Разработкой и реализацией проекта занялся американский инженер Эзра Корнелл.
На первые несколько миль телеграфной линии потратили половину выделенных средств. Но когда Корнелл испытал кабель, оказалось, что линия парализована множеством коротких замыканий. Инженеру пришла в голову идея подвешивать оголенные провода на столбах (в качестве изоляторов использовали горлышки бутылок). Замыканий не было, прокладку линии завершили в срок.
Власти одобрили новый вид связи. Правительство стало платить команде Сибли и Корнелла по $8 тыс. в год на поддержание телеграфной линии. Американский бизнесмен продал свой шерстяной и мукомольный бизнес за $80 тыс., решив отдаться новому делу.

Спустя год финансирование линии Вашингтон—Балтимор прекратилось. Детище Хирама Сибли было под угрозой. На помощь пришел Сэмюэль Морзе, продавший патент на свое изобретение нескольким частным лицам, таким образом расширив масштабы телеграфа. Линии начали строить в США повсеместно, но теперь уже на деньги инвесторов. Страну опутывала сеть телеграфных столбов, однако новый вид связи не пользовался популярностью у населения. Для простых американцев телеграф был слишком дорогой услугой — одна телеграмма стоила около $20.
Хирама Сибли, впрочем, это не остановило. В середине ХІХ века он развернул бурную деятельность на зарождавшемся телеграфном рынке. В 1849 году вместе с Эзра Корнеллом и судьей Сэмюэлем Селдоном, владельцем нью-йоркской компании «Телеграфный дом», Сибли организовал New York State Printing Telegraph Company.
В те годы на рынке хозяйничала New York, Albany & Buffalo Telegraph Company. Сибли принимает стратегическое решение: его компания скупает мелкие телеграфные агентства и объединяет их в единую систему. Помог влиятельный Селдон: он обратился к своим многочисленным нью-йоркским друзьям-бизнесменам с просьбой профинансировать новое дело в обмен на долю в бизнесе. В апреле 1851 года компаньоны зарегистрировали New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company (NYMVPTC), в которую вошла созданная двумя годами ранее New York State Printing Telegraph Company.
Одним из директоров NYMVPTC стал Джепт Вейд, молодой менеджер и совладелец Erie and Michigan Telegraph Company. Вейд, как и Сибли, был сторонником объединения телеграфных линий. Однако его партнерам по Erie and Michigan Telegraph Company затея не понравилась: бизнесмены предпочитали контролировать одну небольшую компанию и не стремились к консолидации. Спустя четыре года Джепт Вейд помог Сибли выкупить компанию Erie. Еще несколько подобных сделок — и NYMVPTC становится крупнейшей телеграфной корпорацией на Западном побережье США.
В 1856 году, через 7 лет после основания New York State Printing Telegraph Company, компания сменила вывеску на Western Union Telegraph Company. По мнению ее основателей, новое название (от англ. — «Западный союз») отражало цели корпорации: объединение телеграфных линий на Западе США. За три года (с 1851 по 1854-й) количество телеграфных офисов Western Union увеличилось со 132 до 4000, а капитал компании — с $220 тыс. до $48 млн.
Америка стояла на пороге гражданской войны. Требовалась надежная связь между Югом и Севером. На телеграфном рынке США в это время оперировало шесть крупных компаний: American Telegraph Company, New York Albany and Buffalo Electro-Magnetic Telegraph Company, Atlantic and Ohio Telegraph, Illinois & Mississippi Telegraph Company, New Orleans & Ohio Telegraph Company и детище Сибли и Ко — The Western Union Telegraph. Они работали разрозненно, на локальных рынках. Сообщения во все уголки Америки могла доставить только обычная почта, но она периодически подвергалась нападениям разбойников. В 1860 году Конгресс США устроил среди телеграфных компаний конкурс на создание общенациональной линии. Победу одержала Western Union. Проект конгрессменов предусматривал строительство линии протяженностью 2 тыс. миль за 10 лет. Western Union справилась с госзаданием за 112 дней. Секрет Сибли прост: он применил тактику «Западного союза». Сибли не стал строить новые телеграфные линии, а убедил остальных игроков рынка объединиться. American Telegraph Company, правда, все-таки пришлось купить.
К 1861 году телеграфные линии Western Union опутывали всю Америку. Пришло время осваивать Европу. Сибли решил пойти в обход Атлантического океана, проложив телеграфный кабель через запад Канады, Аляску, Берингов пролив и Сибирь. Свой план Сибли лоббировал в Конгрессе и правительстве, в том числе предложив властям... купить у России Аляску. Сибли встречается с Иваном Толстым, министром почт и телеграфов Российской империи.

Цель встречи — обсуждение сибирского маршрута телеграфной линии. Беседуя с Толстым, американский бизнесмен пожаловался на русско-американскую компанию Hudson Bay, которая с 1741 года управляла Аляской. «За право пересечь территорию Аляски Hudson Bay выставила счет в $6 млн», — обмолвился Сибли. «Вот это да! Да мы продали бы ее целиком за такую сумму», — возмутился Иван Толстой.
Именно такой реакции Сибли и добивался. Вернувшись в США, он сообщил президенту Франклину Пирсу о «потенциальном согласии» России продать Аляску. Американцы заплатили за земли Аляски $7,2 млн. Однако все старания Сибли пошли насмарку: через несколько месяцев после сделки строительные работы по прокладке кабеля свернули, поскольку две английских телеграфных компании Glass, Elliot & Co. (Гринвич) и R. S. Newall & Co. (Ливерпуль) завершили прокладку трансатлантического кабеля в Европу по дну Атлантического океана.
Оставив идею экспансии в Европу, Western Union занялась расширением предоставляемых услуг на американском рынке. Первые крупные негосударственные клиенты Western Union — железнодорожные компании (телеграфисты обеспечивали связью железные дороги) и новостные агентства. Благодаря сотрудничеству с Western Union информационное агентство Associated Press в конце XIX века занимало практически монопольное положение на американском рынке новостей.
В середине XIX века в США стал зарождаться фондовый рынок. Ценными бумагами (преимущественно акциями бурно растущих железнодорожных компаний) торговали «на полу», т. е. непосредственно на фондовых биржах. Сибли к тому времени увлекся этим направлением.
По его мнению, система торгов «на полу» была неудобна для торговцев. В 1866 году он поручил инженерам Western Union разработать телеграфную систему биржевых котировок в режиме реального времени. По замыслу Сибли, через такую систему собственники акций и инвесторы могли узнавать текущие котировки ценных бумаг, находясь за тысячи километров от самой биржи. В том же году систему внедрили на одной из американских фондовых площадок.
Другое изобретение Western Union — синхронизация времени. Western Union сделала так, что часы во всех американских госслужбах шли одинаково: компания контролировала время по всей Америке (часы нигде не отставали и не спешили). А в октябре 1871 года компания впервые в мире осуществила телеграфный денежный перевод. Через столетие денежные переводы стали основным источником дохода Western Union.
В 1884 году Western Union акционировали и вывели на фондовую биржу. Компания вошла в первый американский фондовый индекс Dow Jones Transportation Average, акции Western Union купили множество мелких инвесторов. Уход из жизни основателя и генератора бизнес-идей Хирама Сибли в 1888 году не повлиял на стратегию компании. Новаторство, поиск новых рыночных ниш и слияния с конкурентами остались «фишкой» компании.
В 1910-1920 гг. Western Union активно занимается исследованиями, внедряет новые разработки в области передачи данных. Например, в 1914 году инженеры компании изобрели первую платежную карточку — прообраз современных кредиток. Карточка была средством платежа, снимать деньги с нее было невозможно. В 1920 году Western Union впервые в мире осуществила передачу фотоизображения через океан.
В 30-х гг. ХХ века Western Union стала крупнейшей в мире телеграфной компанией. В Western Union работают 14 тыс. курьеров, доставляющих телеграммы. В это же время развивается новое средство связи — телефон. Но путь на рынок телефонии для Western Union закрыт.
В 80-х гг. ХIХ века компанию не раз пытался захватить железнодорожный магнат Джей Гоулд. На него работал Александр Белл, изобретатель первого телефона. Western Union сотрудничала с Томасом Эдисоном, поручив ему создать телефон, отличающийся от аппарата Белла. Эдисону это удалось, однако Белл по заказу Гоулда занялся разработкой нового телеграфа. После нескольких конфликтов Western Union и Гоулд достигли мирового соглашения — Western Union отдаст железнодорожному магнату телефонный патент Эдисона, а Гоулд и Белл будут держаться подальше от телеграфного бизнеса.
Со временем на американском рынке появилось множество телефонных компаний, но Western Union к тому моменту уже потеряла интерес к новому бизнесу: топ-менеджеры компании были уверены, что телефон телеграфу не конкурент. В 1930-х монополистом на американском телефонном рынке стала компания AT&T. Управленцы Western Union решили не ввязываться в конкурентную борьбу с крупнейшей телефонной компанией: мол, игра не стоит свеч.
Western Union продолжала развивать телеграф. Например, компания установила во многих офисах американских корпораций прямые телеграфные линии к местным отделениям связи. Теперь сообщение можно было отправить прямо с рабочего места. Позднее, в 1958 году, Western Union разработала и внедрила телекс — национальную сеть телеграфирования с телеграфными мини-станциями. У каждого клиента такой сети установили телеграфный аппарат с автоответчиком и прибор вызова абонента. С помощью телекса можно было обмениваться сообщениями с абонентами, минуя операторов Western Union.
К середине 1950-х телеграфный бизнес уже не приносил компании больших денег, одним из основных источников дохода стал телекс. Однако очень быстро этот бизнес стал убыточным — появились новые, более удобные аппараты для передачи информации, например, факс, работавший через телефонную сеть. Телефонные компании все больше теснили Western Union, услуги телеграфа и телекса теряли популярность. Увеличивались долги компании: в 1983 году убытки превысили $54 млн. В течение нескольких лет компания была на грани банкротства. Преуспевал лишь филиал по денежным переводам Western Union Financial Services Inc. Компания несколько раз предпринимала попытки создать телефонное подразделение, с этой целью даже купили небольшую радиотелефонную компанию Airphone. Но занять новую нишу так и не удалось: слишком высокой была конкуренция на рынке.
Летом 1990 года топ-менеджеры компании Western Union принимают решение сделать ставку на денежные переводы как наиболее перспективное направление бизнеса. В 1991 году акционеры корпорации решили переименовать Western Union в New Valley Corporation, выделив Western Union Financial Services Inc., занимавшуюся денежными переводами, в отдельную компанию. На New Valley Corporation остались $800 млн долга и несколько убыточных направлений бизнеса.
New Valley так и не справилась с проблемами, обанкротившись в 1993 году. А успешное подразделение денежных переводов Western Union Financial Services Inc. акционеры продали финансовой корпорации First Financial Management Corporation за $1,19 млрд. Через год First Financial Management влилась в IT-компанию First Data Corporation (занималась электронными денежными платежами), Western Union Financial Services стала дочкой First Data.
Под началом First Data Corporation компания Western Union просуществовала до 2006 года. В прошлом году ее вывели из состава First Data и сделали публичной, сейчас акции Western Union котируются на бирже. Акционеры First Data решили, что будет лучше, если компания сосредоточится на целевом бизнесе — выпуске платежных карт — и продвижения своих продуктов. Денежные переводы Western Union сможет и самостоятельно.

Открывать собственные пункты продаж не в правилах Western Union. Услуги по пересылке денег Western Union предоставляет через агентов — местные банки и финансовые компании, которые заключают договор сотрудничества с Western Union, получая доступ к единой базе данных о пересылаемых суммах. Условия партнерства агенты и сама компания держат в секрете.
В Украине Western Union появилась в 1993 году — партнером выступила компания «Украинская финансовая группа». Сейчас в рамках системы Western Union предоставляют услуги около 30 украинских банков и компаний. Пункты Western Union есть в Ощадбанке, Райффайзен Банке Аваль, Укрпочте, Надра Банке, Правэкс-Банке, ПриватБанке, Укргазбанке, Укрсоцбанке и др. Всего в Украине под вывеской Western Union работает 2 тыс. пунктов приема-выдачи денежных переводов (т. е. на 25 тыс. населения приходится один пункт). В Украине Western Union в основном предоставляет услуги по пересылке денежных средств за рубеж и обратно. Основной поток денег приходится на гастарбайтеров: украинские пункты Western Union выдают примерно в 25 раз больше средств, чем отправляют заграницу.
Основной конкурент Western Union на рынке денежных переводов — компания MoneyGram (контролирует около 20% мирового рынка) в Украине пока не развернулась. Тарифы MoneyGram на локальных рынка, как правило, превышают тарифы Western Union, да и количество пунктов продаж у MoneyGram значительно меньше, чем у конкурента.
До 2004 года Western Union считалась монополистом на украинском рынке денежных переводов. 1 июня 2004 года Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по признакам злоупотребления компанией монопольным положением. В АМКУ посчитали, что компания Western Union, через которую в Украину поступает больше половины денежных переводов физлиц, искусственно завышает тарифы (зашкаливали за 12-15% от суммы перевода). Победил АМКУ: в сентябре 2004 года Western Union снизила тарифы на денежные переводы из ближнего зарубежья в 2,5 раза, а с апреля 2005-го — в 2 раза на переводы из дальнего.
Кроме того, Western Union изменила политику продвижения, во многом сдерживавшую развитие конкуренции на украинском рынке денежных переводов. Ранее компания сотрудничала только с банками, не имевшими собственных систем денежных переводов: большинство финучреждений — агентов Western Uniоn не занималось развитием собственных систем переводов, поскольку им было проще (а для некоторых и выгоднее) работать с Western Uniоn. В 2005 году Western Union исключила этот пункт из договора с банками.
Сейчас на отечественном рынке денежных переводов (в пределах Украины) Western Union конкурирует с крупными местными банками, тарифы которых ниже, чем у американской системы — Western Union взимает 5-7% комиссионных от суммы перевода. При этом качество услуги и скорость перевода денег у украинских банков не хуже, чем у американцев. Основные игроки на этом рынке — PrivatMoney (ПриватБанк), Аваль-экспресс (Райффайзен Банк Аваль), Правэкс-Телеграф (Правэкс-Банк). Некоторые банки (например, ПриватБанк) предоставляют услуги пересылки денег в ближнее зарубежье (Россию, Прибалтику). Впрочем, по оценкам аналитиков, Western Union по-прежнему занимает до 60% рынка денежных переводов.

На прошлой неделе Вестерн Юнион снизила стоимость денежных переводов из Чехии, Польши, Казахстана и Греции и пообещала пересмотреть плату за перечисления из Израиля. Однако и это не позволит американской компании восстановить былые позиции на украинском рынке — основные конкуренты Вестерн Юнион и отечественные банкиры уже успели переманить клиентов более привлекательными условиями переводных услуг.

Новые тарифы Вестерн Юнион коснутся лишь небольших денежных переводов. По словам и. о. главы Антимонопольного комитета, тарифы пересматривались на переводы в размере $100–300. В зависимости от суммы плата за денежные перечисления по системе Вестерн Юнион из Чехии была снижена в 1,8–2,3 раза, из Греции — в 1,6–3,1, из Польши — в 1,7–2,2 раза, в этих пределах были пересмотрены тарифы и на денежные переводы из Казахстана. Причем этим щедрость американцев не ограничится. Как сообщил на минувшей неделе региональный вице-президент компании Вестерн Юнион, начиная со второго полугодия 2006 г. Вестерн Юнион намерена снизить стоимость денежных переводов из Израиля. Также американская компания до конца текущего года собирается ввести новую услугу перевода денежных средств из Соединенных Штатов по сниженному тарифу с их выдачей в Украине в течение суток. За последний год это вторая коррекция тарифов для Украины: с 1 апреля 2005 г. Вестерн Юнион снизила на 40% тарифы на денежные переводы на сумму до 200 евро из Испании, Италии и Португалии.
Нынешний демпинг американской компании, скорее всего, связан не столько с давлением Антимонопольного комитета, который борется за права земляков, работающих за рубежом, сколько с ужесточением конкуренции на рынке денежных переводов. Американцев подсиживают со всех сторон — как доморощенные системы международных переводов, так и иностранцы, развернувшиеся в Украине (Анелик , Contact и т. д.). Причем банкиры уверены, что им удастся отвоевать еще часть рынка. Скажем, Приватбанк собирается в текущем году открыть свое отделение в Португалии, одной из основных его задач станет осуществление денежных переводов из этой страны.
« Наибольшая украинская диаспора в Европе сегодня сложилась в Португалии. Страна небольшая, но, по нашим оценкам, только в Лиссабоне и пригороде работают порядка 200 тыс. украинцев. Вообще, по разным подсчетам, в Западной Европе трудится до 3 млн наших граждан. Мы полагаем, что благодаря подобным отделениям в Европе, мы сможем существенно нарастить объемы денежных переводов по своей системе. На сегодняшний день по объемам платежей Privat Money в три-четыре раза уже превосходит перечисления по Вестерн Юнион, которые также осуществляются клиентами в нашем банке», — рассказал заместитель председателя правления Приватбанка.
« Сейчас мы подписываем договор с банками из России, Беларуси и Казахстана, после чего наша система внутренних денежных переводов Avers будет трансформироваться в международную сеть. Полагаю, что поначалу нам удастся выйти на ежедневный объем международных переводов в $50 тыс. (это только благодаря перечислениям между Россией и Украиной), во втором полугодии увеличим перечисления еще на 20%», — отметил заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит».
Не меньше амбиций и у банков с иностранным капиталом, которые также выходят на рынок международных денежных переводов, стараясь низкими тарифами переманить клиентов Вестерн Юнион: на прошлой неделе ПроКредит Банк начал предоставлять денежные переводы за границу.
« Принадлежность ПроКредит Банк Украина к сети ПроКредит дает возможность использования этой системы денежных переводов для прямых расчетов между клиентами сети. Стоимость услуги денежных переводов ProCash значительно ниже аналогичных денежных переводов между физическими лицами без открытия счетов. ProCash является внутренней системой международных денежных переводов ПроКредит Банков: переводы можно отправлять и получать в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии, Сербии, Румынии и Украине (в этих странах работают 190 отделений ПроКредит Банка)», — рассказал руководитель управления розничного бизнеса ПроКредит Банка.
По мере покупок украинских банков крупными европейскими коллегами, большинство из которых сегодня делает ставку на обслуживание населения, будет увеличиваться и количество недорогих международных переводных систем (судя по количеству приходящих на наш банковский рынок иностранцев, в Украине может появиться сразу три–пять новых международных систем денежных переводов без открытия специальных счетов). Предполагается, что перечисления по этим системам будут стоить столько же, сколько и посредством доморощенных платежных систем — 1–4% суммы перечисления.
С недавних пор активно наступает на пятки Вестерн Юнион и ее извечный конкурент — компания MoneyGram . Главное преимущество MG — услуга по выдаче денежных переводов, приходящих из Старого Света в евро, Вестерн Юнион до сих пор выдает европейские переводы в долларах. Таким образом, эта платежная система денежных переводов зарабатывает на конвертации средств, причем специалисты говорят, что зарабатывает достаточно солидно. Наши соотечественники, находящиеся на заработках в Европе, перечисляют родным евро и серьезно переплачивают за сопутствующие услуги. После активизации MoneyGram в Украине наши земляки все чаще пользуются перечислениями данной платежной системы в евро.

Все вышеперечисленные факторы серьезно подкосили бизнес Вестерн Юнион в Украине. По данным Антимонопольного комитета, в настоящее время американская компания осуществляет лишь около 50% всех международных денежных переводов в нашей стране, хотя еще год назад удерживала 90% рынка. И даже уменьшение стоимости переводов не позволит американской компании быстро нагнать упущенное.
« Думаю, что поначалу нынешнее уменьшение тарифов может дать рост объемов транзакций лишь на 10%. Ведь специфика этого рынка состоит в том, что для повышения объемов необходимо донести информацию о новых тарифах до рядового потребителя, а на это нужно время».