Укрпочта: полный спектр банковских услуг?

Когда вы в последний раз отсылали письмо по почте? Большинство украинцев затруднится ответить на этот вопрос — написание письма от руки, запечатывание его в конверт, а также наклеивание марок давно стали анахронизмом. Бурное развитие мобильной связи и Интернета лишило Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» выгодного статуса посредника при частной переписке. Тем не менее ежегодно компания наращивает доходы как минимум на 20%. За счет чего же выживает национальный оператор почтовой связи?
Активно искать новые ниши УГППС «Укрпочта» начало два года назад. Внедрение новых услуг взамен уже невостребованных традиционных — обычное дело для всех национальных почтовых служб, которые пытаются успеть за волной научно-технического прогресса. Во многих странах государства, поддерживая социальную функцию почтовиков, не дают им умереть, дотируя их. «Укрпочта» на помощь рассчитывать не привыкла — в этом году предприятие впервые получило 11,7 млн гривен дотаций от государства на распространение периодических изданий по льготным тарифам.
В мае 2005 года «Укрпочту» возглавил менеджер, прежде работавший заместителем председателя правления государственной компании «Укртелеком» по вопросам маркетинга и продажи услуг, а также вице-президентом телекоммуникационной компании DCC. Он и стал идеологом масштабных преобразований на предприятии.
В том же году «Укрпочта» начала продавать услуги страховых компаний (СК): клиентам предлагались страховки (сейчас это полисы таких СК, как «Универсальная», Европейский страховой альянс, АСКА, «Укргаз», ТАС, «ФортИст», Топливно-энергетическая страховая компания и «Консалтинг-инноцентр»). Эксперимент оказался не слишком удачным — страховки продаются плохо. «За пару лет через отделения ”Укрпочты” нам удалось продать от силы пять полисов», — рассказал президент СК АСКА. В «Укрпочте» неудачу списывают на неразвитость страхового рынка и необходимость обрабатывать полисы вручную (вместо того, чтобы автоматизировано рассчитывать их стоимость).
Следующим резонансным новшеством стало заключение в июле прошлого года договора с банком «Дельта» о предоставлении потребительских займов через отделения «Укрпочты». Ничего нового отечественные почтовики не изобрели — «Почта России» уже несколько лет предоставляет потребительские кредиты населению по программам банков «Русский Стандарт », «Ренессанс Капитал », GE Money Bank, Ситибанк , Home Credit & Finance Bank и др.

Уже к ноябрю 2006-го Дельта Банк выдавал кредиты в ста киевских и днепропетровских отделениях. А к концу нынешнего года банк обещал подключить к проекту не менее полутора тысяч отделений «Укрпочты». В «Дельте» рассчитывали с помощью почтовиков кредитовать население минимум на 100 млн гривен в год. Но ожидания не оправдались. В банке это объясняют недостаточностью средств на продвижение продукта. По данным Дельта Банка, почтовые кредиты составляют до 5% его ссудного портфеля (то есть немногим более 50 млн гривен). Теперь руководство этого финучреждения рассматривает почту в первую очередь как партнера по приему платежей по кредитам. С июня 2007-го заемщики банка смогут погашать ссуды в более чем 7,2 тыс. почтовых отделений.
Идею оформления кредитов на почте украинцы воспринимают без энтузиазма. Почему так происходит, становится ясно после обращения за почтовой ссудой. В одном из киевских почтовых отделений пояснили, что кредит легче взять в банке. «Обещают двадцать минут. Но на деле на оформление кредита придется потратить не менее часа», — призналась оператор, посоветовав приходить с уже заполненной анкетой и в первой половине дня, когда в отделении меньше посетителей. Иные тонкости кредитования сотрудница отделения «Укрпочты» объяснить не смогла. И это неудивительно: у почты почти нет средств на обучение персонала. С начала нынешнего года только 209 начальников отделений и операторов почтовой связи повышали квалификацию по внутренним программам «Развитие предоставления финансовых услуг» и «Работа с иностранной валютой». Общее время переквалификации рассчитано на 36 часов. Внешних тренеров компания позволить себе не может — обучаться почтовикам помогают только сотрудники Национального банка. Тем более что при текучести кадров не менее 15% в год вкладывать большие средства в развитие персонала нецелесообразно. Поэтому приоритетная задача для руководства «Укрпочты» — мотивация сотрудников повышением зарплат. Оплата труда — главная расходная статья предприятия: так, в первом квартале зарплата с начислениями составила 71,8% общих затрат (без учета себестоимости реализации иностранной валюты и покупной стоимости товаров).
В прошлом году «Укрпочта» также начала осуществлять международные денежные переводы в инвалюте. В конце 2006го Национальный банк разрешил предприятию предоставлять услуги по наличному обмену валют, а также подписал с ним договор об участии в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП). Перевод денег — пока самая востребованная из всех финансовых услуг госкомпании. Почтовые переводы привлекают дешевизной (тарифы почты в полтора-два раза ниже, чем у именитых игроков рынка денежных переводов). Международный перевод валют «Укрпочта» осуществляет с двадцатью государствами, причем с девятью странами — с помощью международной финансовой системы Всемирного почтового союза. Однако по скорости переводов госпредприятие уступает международным платежным системам. Отправленные по почте деньги (простые переводы) могут попасть к адресату только через семь дней, как и обычное письмо. На электронные переводы необходимо от трех часов до двух дней. Тогда как международные операторы переводят деньги за 15–60 минут. Именно это и побудило почту к сотрудничеству с Western Union и MoneyGram . Переводы по этим системам «Укрпочта» внедрит уже в ближайшие месяцы. Тридцать сотрудников предприятия прошли обучение по разработанной совместно с компанией MoneyGram программе. Кроме того, к концу года «Укрпочта» собирается сделать все денежные переводы электронными. Сейчас у компании около 1,1 тыс. автоматизированных рабочих мест (всего рабочих мест — 116 тыс.). В этом году у предприятия появятся и собственные пункты обмена валют.
Есть у Укрпочты и такая услуга, как переводы через Интернет с помощью платежных карт НСМЭП. Почтовый аналог интернет-банкинга пока не слишком востребован — его услугами во Всемирной сети пользуются менее процента клиентов почты.
В апреле этого года предприятие подписало генеральный договор о сотрудничестве с еще одним госучреждением — Ощадбанком. С его помощью почта надеется превратиться в полноценный финансовый супермаркет. Через ее отделения Ощадбанк намерен предоставлять комплексное банковское обслуживание. «Особое внимание мы будем уделять обслуживанию украинцев, проживающих в сельской местности и отдаленных регионах», — пообещали и на предприятии, и в банке. Правда, какой синергетический эффект даст такое сотрудничество, непонятно. У обеих госструктур одни и те же сильные и слабые стороны. У них есть огромная, неповоротливая сеть, но не хватает квалифицированных сотрудников и современных технологий. «”Укрпочта” похожа на государственный банк с разветвленной сетью и дешевыми услугами, которые имеют плохое качество и низкую оперативность», — считает заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Укрсоцбанка. По его мнению, сотрудничая с финансовыми организациями, преуспеть почте вряд ли удастся.

Пока большую часть доходов «Укрпочта» зарабатывает на стандартных операциях. «Благодаря стремительному развитию информационных технологий объем частной корреспонденции падает. Люди общаются по Интернету и мобильному телефону. Но это не мешает нам быть востребованными и постоянно обновлять продуктовый ряд для корпоративных клиентов». По данным госпредприятия, 70% общего объема писем — деловая корреспонденция (в том числе переписка между юридическими лицами и повестки в суд). Росту ее объемов способствует развитие прямого маркетинга. Все больше компаний при продвижении своих товаров и услуг используют direct-mail — рассылают информацию о своих новых продуктах и акциях по почте. В «Укрпочте» уже наловчились делать безадресные рассылки. «Мы можем оперативно выполнить распоряжение клиента о распространении, скажем, двухсот буклетов в каждом населенном пункте». На подобных условиях предприятие сотрудничает с компаниями МETRO Cash&Carry, «Киевстар» и UMC. К услугам почты все чаще будут прибегать банки, развивающие карточное кредитование, поскольку одним из способов продвижения платежных карт являются именно почтовые рассылки.
С декабря 2005-го «Укрпочта» участвует в каталожной торговле с использованием консигнации — службы международных сгруппированных отправлений. Дебютный проект был реализован совместно с компанией Neckermann (розничная продажа одежды и бытовой техники) и почтовой службой Словакии. В этом году предприятие начало сотрудничать с французским распространителем косметики по каталогам — компанией Eve Roсhe и немецким почтовым оператором Deutsche Post. В 2006-м почта в рамках консигнации обрабатывала более 30 тыс. посылок в месяц. В нынешнем году только на поставки продукции Eve Roсhe, которые стремительно набирают темп, приходится более 5 тыс. посылок в месяц.
Кроме массовых рассылок крупным корпоративным клиентам «Укрпочта» предлагает и другие нестандартные услуги. Так, в 2007-м предприятие начало сотрудничать с компанией «Черновцыоблэнерго». Поняв, что население не платит за электроэнергию отчасти из-за лени, черновицкие энергетики стали нанимать людей для снятия показателей счетчиков и заполнения бланков. Почта предложила свои услуги — курьеры при распространении корреспонденции заодно могут проверять и счетчики.
Население почтовики хотят привлечь услугой приоритетной почты, то есть доставкой писем в сроки, необходимые клиенту. Однако для этого необходимо принять изменения в Закон «О почтовой связи», поскольку услуга должна получить специальный статус, который позволит предприятию самостоятельно устанавливать тарифы (сейчас тарифы на универсальные почтовые услуги регулируются государством).
Уже сегодня компания может похвастать неплохой логистической цепочкой. Еще в 2000-м «Укрпочта» отказалась от перевозок железнодорожным транспортом, поскольку после падения объемов внутренней и международной корреспонденции использование вагонов госкомпании «Укрзалізниця» стало нерентабельным. Переход на автоперевозки позволил предприятию больше чем на три миллиона гривен в год сократить издержки и обеспечить более быстрое продвижение корреспонденции внутри страны. Теперь одна из главных задач почты — автоматизация рабочих мест, которая повысит оперативность обслуживания и ослабит остроту кадровой проблемы (по мере автоматизации потребность в операторах будет сокращаться). Сейчас скорость тех же электронных переводов напрямую зависит от того, есть ли в пункте назначения автоматизированные рабочие места.

Для успешной реализации всех инноваций почте нужны сотни миллионов долларов. В этом году предприятие сможет потратить только 100 млн гривен собственных средств (в 2006-м его инвестиционный бюджет составил 90 млн гривен). Недостающие деньги компания собирается привлечь у международных финансовых организаций. «Сейчас мы завершаем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитной линии для создания автоматизированной системы сортировки писем вблизи Киева, Львова, Днепропетровска и Николаева. Автоматизированные центры — не новинка для ЕБРР. Банк уже кредитует подобный проект в Бухаресте. Кроме того, мы ведем переговоры с Deutsche Bank и другими европейскими финансовыми учреждениями о выпуске облигаций». Проблему источников финансирования развития почты можно было бы решить с помощью ее приватизации. Так поступили правительства Японии, Швеции, Австрии. Но на этих рынках почтовые операторы давно потеряли монопольный статус и вынуждены конкурировать со множеством мелких компаний. В Украине приватизировать монополиста правительство не решится, поскольку частный инвестор не станет ратовать за доступность услуг, а это резко снизит рейтинг власти в небольших городах и селах, где «Укрпочта» остается важнейшим элементом инфраструктуры.
В ближайшие годы почтовый монополист сможет динамично развиваться за счет предложения новых услуг корпоративным клиентам и бума прямых продаж. Многообещающим сегментом является и торговля по каталогам — почта сможет заработать на ритейле в регионах со слабо развитой коммерческой инфраструктурой. Здесь показателен пример предприятия «Почта России», доход которого от реализации продовольственных и бытовых товаров уже сопоставим с выручкой крупной розничной торговой сети. Интересен опыт австрийской почтовой службы, снискавшей реноме одного из самых продвинутых почтовиков Европы благодаря внедрению новых герметичных упаковок и быстрой доставке деловой корреспонденции.
Всемирный почтовый союз делает ставку на развитие финансовых услуг. «Укрпочте» они обеспечивают почти 50% доходов. Правда, без учета доставки и выплаты пенсий этот показатель составляет менее 10%. Поэтому на быстрый успех на финансовом рынке компании вряд ли стоит рассчитывать. Но в любом случае «Укрпочте» необходимо сохранить свое главное преимущество перед финансовыми учреждениями — развитую сеть, насчитывающую 15 тыс. отделений связи, из которых две трети расположены в сельской местности. «Сомневаюсь, что банки скоро доберутся до мелких городов и сел. У почты эта возможность есть уже сейчас». Однако воспользоваться этим преимуществом в полной мере компания не может, поскольку граждане не воспринимают ее как финансовую организацию. Это сдерживает и многие банки от заключения договоров с «Укрпочтой». Но назад дороги нет — наши соотечественники уже почти не пишут друг другу писем и не отправляют телеграмм, да и тиражи газет и журналов не те, что двадцать лет назад.
— Предоставление финансовых услуг — обычная практика для почтовых операторов во всем мире. На Западе почта предлагает полный перечень банковских услуг, включая ведение счетов. При этом почтовые операторы либо сотрудничают с финансовыми учреждениями (как правило, государственными), либо имеют собственный банк. При наличии разветвленной сети отделений это вполне логично. Почта — единственное предприятие, которое может обеспечить доступ к банковским услугам в удаленных районах. Кроме того, по мере развития электронных коммуникаций объем писем уменьшается, и сеть нужно загружать другими услугами.
Еще один перспективный сегмент для почты — курьерская доставка для предприятий. У «Укрпочты» уже есть развитая система логистики. Однако внедрить эту услугу сложно, поскольку она требует более высокого качества обслуживания, чем традиционные почтовые услуги. Но усовершенствовав фронт-офис, предприятие сможет работать на рынке курьерской доставки не хуже нынешних лидеров. Компании также необходимо поработать над повышением качества подписных услуг, которые в общей структуре доходов сейчас занимают гораздо меньший удельный вес, чем раньше. Перспективным направлением является и оборудование в почтовых отделениях интернет-кафе и бизнесцентров, где граждане смогут получать услуги полиграфии (например, ламинирование и ксерокопирование), отправлять факсы, обмениваться сообщениями по электронной почте.

Считаю, что почта, даже если ее не приватизировать, находится на правильном пути. Если сравнить два государственных учреждения — Ощадбанк и «Укрпочту», — у последней гораздо больше преимуществ. В отличие от Ощадбанка, в конце девяностых она уже пережила кризис, угрожавший полным банкротством. Сейчас не только по внешнему виду отделений, но и по качеству обслуживания, программному обеспечению почта выглядит лучше сбербанка. Она уже очертила свои ниши, где должна играть ведущую роль. В перспективе компании придется нанимать персонал, который будет заниматься исключительно финансовыми операциями. Венцом этой стратегии должно стать создание полноценного почтового банка.
Как сообщил гендиректор «Укрпочты», денежный перевод будет приходить непосредственно в отделение «Укрпочты». Независимо от расстояния он займет не более получаса. « Приходит извещение: вам денежный перевод. Хотите получить в гривне — уже сегодня, хотите в валюте — завтра, мы закажем и привезем. Услугу, которую предоставляет Укрпочта, то есть доставку конкретному потребителю, банки не оказывают, потому мы видим в этом направлении большие преимущества для себя»,— подчеркнул он.
Напомним, что Кабмин разрешил «Укрпочте» осуществлять международные денежные переводы в национальной и иностранной валютах в конце декабря прошлого года.
21 февраля этого года Верховная Рада приняла законопроект №7676, которым внесла изменения в декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и разрешила «Укрпочте» не только осуществлять международные денежные переводы в иностранной валюте, но и заниматься наличным валютным обменом.
Кроме того, сейчас «Укрпочта» проводит переговоры с международными финансовыми учреждениями о подписании соглашений по предоставлению услуги валютного денежного перевода. Если удастся подписать эти соглашения, предприятие начнет обмен денежными переводами сразу не менее чем со 150 странами. Правда, гендиректор не уточнил, с какими именно зарубежными финансовыми организациями намерена сотрудничать «Укрпочта». «Переговоры ведем со многими. Думаю, в марте состоится подписание первого соглашения с одной из международных структур. На этапе переговоров мы не можем разглашать их названия»,— сказал он.
Но в то же время упомянул международные платежные системы Western Union и MoneyGram, которые, по его словам, также являются международными «посредниками», а значит, также попадают в список претендентов на сотрудничество с «Укрпочтой». «ЭИ» поинтересовались у Western Union, действительно ли возможно подобное сотрудничество. К сожалению, в украинском представительстве компании ответили, что комментировать этот вопрос пока не могут.
В свою очередь, эксперт по рынку денежных переводов, пожелавший остаться неназванным, отметил, что Western Union наша «Укрпочта» не нужна. «При сегодняшней рыночной доле переводов в 50% они себя замечательно чувствуют. А сотрудничество с «Укрпочтой» опять приведет их под статью «монополизм»,— утверждает эксперт.
К слову, в Антимонопольном комитете выход нового игрока на рынок денежных переводов приветствуют. «Другой вопрос, сможет ли «Укрпочта» стать реальным конкурентом Western Union, учитывая многолетнюю репутацию, объемы и возможности этой компании, и сколько для этого понадобится времени»,— заметил руководитель пресс-службы АМК.
Предварительно денежные переводы за границу как для юридических, так и для физических лиц в среднем составит около 10% в зависимости от суммы (комиссионные в международных системах денежных переводов сегодня составляют 3-6%). Точные тарифы будут оглашены после заключения договоров с зарубежными партнерами «Укрпочты».
Начальник управления платежных систем банка «Мрія» отметил, что «Укрпочта» вряд ли составит серьезную конкуренцию банкам. Разве что на рынке внутренних переводов. Ведь на сегодняшний день сеть «Укрпочты» насчитывает 24 почтамта, 297 узлов и 62 центра почтовой связи, 3567 городских, 9833 сельских, 116 передвижных и 22 сезонных отделения, а также 1729 пунктов почтовой связи. Для сравнения: сеть ПриватБанка в Украине насчитывает 1945 отделений.
В будущем Укрпочта сможет отобрать часть клиентов у компании Вестерн Юнион, контролирующей не менее 80% рынка международных денежных переводов.
В Укрпочте обещают, что независимо от расстояния перевод займет не более получаса. Стоимость международных денежных переводов как для юридических, так и для физических лиц в среднем составит около 10% в зависимости от суммы.
Точные тарифы появятся после заключения договоров Укрпочты с зарубежными партнерами в рамках Всемирного почтового союза. Стоимость услуг других операторов рынка колеблется от 5 до 20% в зависимости от страны и суммы перевода.
Операторы рынка считают, что Укрпочта пока слабо подготовлена к ведению бизнеса на таком конкурентном рынке как международные денежные переводы
Хотя у национального оператора разветвленная сеть - 24 почтамта, 297 узлов и 62 центра почтовой связи, 3567 городских, 9833 сельских, 116 передвижных и 22 сезонных отделения, а также 1729 пунктов почтовой связи, - лидером рынка валютных международных денежных переводов будет та компания, чьи условия, качество обслуживания и ассортимент лучше.