Финансовый эксперт

Декабрь оказался самым богатым на события месяцем 2008 года – практически каждую неделю происходило что-то, напрямую либо косвенно связанное с кредитованием. Правда, влияние на ситуацию не всегда было значительным. Например, первая неделя декабря ознаменовалась выходом двух документов НБУ – Постановления №413 «Про отдельные вопросы деятельности банков» и письма №47-112/3204-17164 «Про соблюдение банками требований действующего законодательства. Оба документа были призваны облегчить жизнь тем, кто выплачивает кредиты в долларах, и тем, кому банки подняли ставки по уже выданным кредитам. Однако особых изменений в положительную для заемщиков сторону вышеупомянутые документы не принесли, поскольку носят только рекомендательный характер.
Нельзя умолчать и о гигантском пиар-ходе политиков, которые проголосовали за изменения в Гражданском кодексе и законе «О банках и банковской деятельности» - чтобы решить ситуацию с поднятием банками ставок по уже выданным кредитам. Вот только мало кто знает, что в последнюю минуту из законопроекта забрали тот пункт, который мог бы ситуацию решить – о признании во всех существующих договорах пункта о праве поднятия банками ставок в одностороннем порядке никчемным, то есть таким, что противоречит законодательству и не имеет силы. В итоге, когда закон вступит в силу, он сможет защитить лишь тех, кто только собирается взять кредит в будущем.
С точки зрения количества кредитующих банков можно сказать, что декабрь был в два раза скуднее, чем ноябрь – в конце месяца активных банков осталось в два раза меньше почти по каждому кредитному продукту. Правда, появились кредиты в долларах, и, что самое интересное, кредиты эти с плавающей ставкой – следствие болезненного для банкиров и заемщиков поднятия ставок по уже выданным кредитам. Правда, вместе с тем долларовые кредиты вообще оказались под угрозой вымирания – НБУ ввел норму, которая обязывает банки Украины при выдаче займов в долларах тем клиентам, у которых нет валютной выручки, формировать резервы до 100% от суммы займа. Впрочем, такие изменения в стране, подавляющее большинство жителей которой получают зарплату в гривнах, могут быть лишь к лучшему.
Самое невеселое событие месяца – это то, что украинцы практически полностью попрощались с ипотечными кредитами, в том числе с займами наличными под залог недвижимости. Правда, эксперты обещают возвращение продукта уже в 2009 году.

Самый главный позитив декабря – это то, что ставки по кредитам прекратили свой бурный рост. Вполне возможно, что свою роль в этом сыграло предупреждение НБУ, но вероятнее всего сказалось то, что ставки и так уже предельно высоки.
Итак, вкратце об изменениях на рынке кредитования, представленном 50 банками-лидерами.
Количество предложений для желающих купить автомобиль в кредит (новую иномарку) за национальную валюту упало ровно в два раза – теперь такой продукт предлагают не четыре, как в начале ноября, а лишь два банка:
Индэкс-банк теперь кредитует с авансом 15%, сроком на 3, 5, 7 лет, под ставки, которые на 4% выше, чем месяц назад – 29,62%, 28,98%, 28,71% реальных годовых соответственно; а с авансом 25% - под 25,62%, 28,98%, 28,71% годовых соответственно.
Банк Форум с авансом от 30% выдает кредиты под 29,80% и 29,29% реальных годовых сроком на 3 и 5 лет соответственно.
Кредит на новые отечественные авто в гривне предлагают те же банки, что и в начале декабря:
Индэкс-Банк - сроком на 3 и 5 лет с авансом 25% под 29,62% и 28,98% годовых соответственно.
Банк Форум – сроком на 3 и 5 лет, аванс – от 30%, процентные ставки 29,80% и 29,29% годовых.
Конец декабря отметился неслыханной для рынка автокредитования месячной давности новостью – появились кредиты в долларах.
Предложения кредитов на авто в долларах:
Банк Форум предлагает автокредиты с авансом 30% сроком на 3 и 5 лет с реальными ставками 20,80% и 20,29% годовых.
ОТП банк предлагает кредиты с авансом 50% сроком на 3 года под 19,86% и 20,11% годовых (в зависимости от вида погашения), сроком на 5 лет - 19,72% и 19,97% годовых, сроком на 7 лет – 20,20% и 20,45% годовых.
ОТП Банк также предлагает новый продукт – автокредиты в долларах США с плавающей ставкой – сроком до 7 лет, с авансом 50% и двумя вариантами реальных ставок – 20,45% и 20,20% годовых (погашение соответственно по схеме «аннуитет» и «на остаток»), причем ставка пересматривается банком каждый год.
Основной удар декабря пришелся на ипотеку. Еще месяц назад на рынке были предложения по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке, был даже вариант займа на покупку земли в кредит, а основные изменения касались ужесточения требований к потенциальным заемщикам. Теперь же на рынке ипотечных кредитов совсем пусто.
Потребительский кредит под залог недвижимости в конце декабря не предлагает ни один банк из 50 крупнейших на рынке. Эксперты считают, что ипотечные займы первыми ушли с рынка кредитования, и последними вернутся. «Самыми проблемными сегодня являются займы на покупку жилья на первичном рынке, и поэтому из всех ипотечных продуктов в первую очередь восстановится кредитование на вторичном рынке, потом кредитование под залог недвижимости на вторичном рынке с выдачей наличных, а в последнюю очередь – займы для приобретения жилья на первичном рынке», - считает заместитель председателя правления по розничному бизнесу VAB Банка

Потребительские кредиты
Предложений по кредитам наличными на рынке осталось лишь три. Правда, приятной компенсацией малого количества учреждений, предлагающих этот продукт, оказалось то, что ставки по таким кредитам за целый месяц не изменились, хотя украинские банки вполне могли бы поднять их, воспользовавшись ситуацией практически полного отсутствия конкурентов. Нецелевые кредиты наличными в гривне по состоянию на 29 декабря 2008 года предлагают теперь:
Индэкс-банк (сроком на один, два и три года – под 52,69%, 53,80%, 57,69% годовых реальной ставки соответственно, максимальная сумма 15 000 грн.);
Сведбанк (Украина) (сроком на один и два года – 69,23% и 64,80% годовых соответственно, максимальная сумма – 15 000 грн., добавилось предложение на три года – под 63,24% годовых);
Кредобанк (соответственно - 54,81%, 47,94% и 45,53%, максимальная сумма 15 000 грн.).
Товары в кредит предлагают два банка. Условия кредитов на товары следующие:
Банк Дельта – сроком на 1, 2 и 3 года под 83,81%, 86,21% и 87,05% реальных годовых.
Альфа-банк (Украина) – сроком на 1, 2 и 3 года, под 74,55%, 84,25%, 90,25% годовых соответственно.
В основном, подводя итоги декабря и двигаясь в новый месяц нового года – январь – можно надеяться, что все изменится к лучшему, потому что большинство сотрудников банков, отвечая на вопросы о кредитах, предлагали позвонить после праздников, когда ситуация «окончательно прояснится».

В 2009 году от кредитного бума, начавшегося семь лет назад, не останется и следа. «В 2009 году роста рынка не будет. Более того, он вполне может откатиться назад - объемы выдаваемых кредитов могут снизиться на 20-40% по сравнению с 2008 годом», - говорит зампредседателя правления Ощадбанка.
Более пессимистичен в своих прогнозах директор департамента розничных продаж Сведбанка. «С уверенностью можно сказать, что в следующем году объемы кредитования снизятся в разы», - полагает он.
Его мнение разделяют и кредитные брокеры. «Объемы ипотечных кредитов в 2009-м уменьшатся более чем на 70% (то есть в 3,3 раза) по сравнению с 2008 годом. Уменьшение объемов автокредитования составит не менее 45%», - считает исполнительный директор финансовой группы.В первую очередь существенно сократится кредитование в иностранной валюте, точнее, его просто могут не возобновить. Напомним, на данный момент действуют ограничения НБУ, согласно которым кредитование в инвалюте клиентов, не имеющих валютной выручки, разрешено только в пределах погашения по уже выданным ссудам.
«Возобновление розничного кредитования в иностранной валюте напрямую зависит от действий регулятора», - говорит заместитель председателя правления Эрсте Банка. Дополнительным аргументом в пользу сохранения таких ограничений может послужить высокий уровень долларовых кредитов в портфелях коммерческих банков, что существенно увеличивает валютные риски.
Еще один фактор, играющий против валютного кредитования, это отсутствие у банков ресурсов - привлечь средства на внешних рынках сейчас очень проблематично, да и депозитная база в инвалюте, хотя и растет, но в основном за счет конвертации гривневых вкладов.
Невеселые перспективы ожидают и отдельные направления гривневого кредитования. Практически полностью закроются кредиты наличными ; исчезнут ссуды на покупку мебели, бытовой техники; сузится предложение кредитных карт. «Будут также уменьшены кредитные линии в рамках зарплатных проектов», - прогнозирует аналитик. «В следующем году приостановится выдача кредитов на покупку жилой и коммерческой недвижимости на первичном рынке», - добавляет.
Правда, вместо исчезнувших кредитных программ банкиры пророчат появление новых. Самым популярным, по мнению многих аналитиков, станет «внутреннее»перекредитование физических лиц на покупку б/у автомобилей и недвижимости на вторичном рынке. «Эти программы позволят заемщику оформить на себя кредит, который не может погасить по каким-либо причинам другой клиент банка. То есть финучреждение в данном случае будет выступать как финансовый посредник и гарант сделки, - объясняет финанист. - Например, владельцы более дорогих квартир в центре смогут «закрыть» свои обязательства перед банком, переуступив и недвижимость и обязательства по кредитному договору новому платежеспособному клиенту».
Еще одно новшество от банков - так называемые мультивалютные кредиты. При данной программе часть кредита может выдаваться в гривне, а часть, скажем, в долларах. Таким образом заемщик сможет сбалансировать свои валютные риски. «Многие финучреждения уже сегодня разрабатывают такие программы. Мультивалютные кредиты для физлиц могут появиться на рынке уже в первом квартале 2009 года», - прогнозирует аналитик Украинской национальной ипотечной ассоциации.

Директор кредитного брокерского агентства считает, что новшества больше коснутся самих условий кредитования. «Банки Украины будут чаще использовать плавающие ставки по кредиту и более детально оговаривать процедуру добровольной передачи залога в случае невозврата ссуды», - говорит он. Прогнозы по развитию рынка розничного кредитования на следующий год не радуют. Банкиры в них единогласны: в 2009 году кредит станет роскошью, а не средством повышения качества жизни. И дело не только в существенном сокращении предложения на рынке кредитования. Условия, на которых банки готовы будут на время расстаться со своими деньгами, будут по карману далеко не всем - вырастут ставки по кредитам, размер первоначального взноса, еще больше ужесточатся требования к заемщикам.
«Кредитовать будут только клиентов с безупречной платежеспособностью и хорошей кредитной историей. Вырастет размер первоначального взноса, например, по ипотеке этот показатель составит не менее 30-40%», - говорит зампредседателя правления банка «Хрещатик». А по мнению другого эксперта кредиты будут выдавать только клиентам, которые смогут самостоятельно оплатить не менее половины стоимости приобретаемого жилья.
Сократятся сроки кредитования, причем существенно. «По нашим прогнозам, в следующем году банки будут фокусироваться на краткосрочных ссудах. Сроки автокредитования уменьшатся с 7 до 3-5 лет в зависимости от марок автомобилей. По ипотеке в 2009 году вряд ли можно будет увидеть на рынке предложение, превышающее 20 лет. А большинство кредитов будет выдаваться сроком на 10 лет, не больше», - говорит он. Вырастет и стоимость кредитов. «В первой половине 2009 года средняя стоимость автокредитов достигнет 28% годовых в гривне и 17% - в долларах, если таковые вообще будут, по ипотечным кредитам - 28 и 15% соответственно», - прогнозирует финансист. По его мнению, во втором полугодии может произойти снижение ставок. «По оптимистическим прогнозам, стоимость автокредитов в гривне снизится до 23% годовых, в долларах - до 15%. Ипотечные кредиты подешевеют - до 22 и 12% соответственно», - говорит эксперт.
Справедливости ради стоит отметить, что большинство экспертов надеется на небольшое оживление кредитования физлиц к концу 2009 года.
Аналитики прогнозируют, что к тому времени мировой финансово-экономический кризис пойдет на убыль, что также благоприятно отразится на украинской экономике, которая потихоньку начнет набирать обороты; курс национальной валюты вернется в район 5,0-6,0 гривен за доллар, банки вернут доверие вкладчиков, то есть все начнет постепенно возвращаться на круги своя.
Прошедшая неделя огорчила отсутствием позитивных изменений. Наиболее значимое событие недели – это то, что все больше банков начинают кредитовать покупку конфискованных авто.
Общая картина рынка кредитования, который представляют 50 банков-лидеров по активам, выглядит следующим образом.
Желающие купить автомобиль в кредит (новую иномарку) за национальную валюту могут смело подавать документы в банки, которые, как и на прошлой неделе, официально принимают заявки, но слегка под другие условия:
Банк Форум принимает заявки на покупку в кредит новых иномарок на тех же условиях, что и неделю назад, с авансом 50%, под 29,8% и 29,29% реальных годовых сроком на 3 и 5 лет соответственно. Банк предлагает кредиты в гривне и на новые отечественные авто под такие же ставки;
Кредит Европа Банк выдает кредиты сроком на два с половиной года с авансом 35% под реальные 34,18% годовых, что несколько выше, чем на прошлой неделе - банк увеличил одноразовую комиссию при получении кредита.
Среди тех банков, которые не входят в 50 лидеров на рынке кредиты на новое авто выдаёт Астра Банк (новые иномарки и новые отечественные).
Что касается кредитов на новые авто в долларах, то их, как и на прошлой неделе, предлагают два банка:
Банк Форум предлагает автокредиты в долларах на новые иномарки и новые отечественные авто – с авансом 50% сроком на 3 и 5 лет и реальными ставками 20,8% и 20,29% годовых;
Кредит Европа Банк предлагает кредиты в долларах, для тех кто получает зар.плату в долларах, на новые иномарки с реальной процентной ставкой 21,18 сроком до 2 лет.
Ушёл с рынка кредитования авто в долларах Кредобанк со своими плавающими ставками.
Среди банков, кредитующих по договорённости со своими партнерами-автосалонами:
ВТБ (Украина) – выдает кредиты на авто Митцубиши в гривне под эффективную ставку от 31,57% годовых (ставка высчитана с учетом всех сопутствующих расходов, в том числе страхованием, регистрацией и т.д.), сроком от трёх до семи лет, с авансами в 20 и 30%, работает с автосалоном;
Индэкс-банк – выдает кредиты на авто Renault в гривне под реальную ставку 26,08% годовых сроком на 5 лет, и 26,41% годовых сроком на семь лет, с авансами от 25%. Сейчас действует акция на автомобили Renault: при оформлении кредита до 1 года, клиент оплачивает только комиссию банку 2,5%. Также можно оформить кредит на авто Nissan под реальную ставку 27,61% сроком до 7 лет. Индэкс-банк работает с автосалоном Голосеевский (где можно также оформить кредит на авто Dacia, Mitsubishi, Toyota).
Еще на прошлой неделе с автосалонами работал Приватбанк , но, очевидно, решив, что может найти лучшее применение свои ресурсам, ушел в кредитование авто, конфискованных у его заемщиков. В следующем обзоре мы опубликуем более подробный список тех банков, которые кредитуют приобретение залогового имущества.
Ситуация с кредитами на первичном рынке за неделю существенно не изменилась. По-прежнему ни один банк не выдает кредиты ни на землю, ни на рефинансирование. На вторичном рынке недвижимости, как и на прошлой неделе, кредиты предлагает Кредит Европа Банк, в гривне сроком на пять лет под реальные 31,78% годовых (за последнюю неделю поднял процентную ставку на 12%). Первоначальный взнос составляет 50%.
Льготные кредиты по программе с Государственным ипотечным учреждением предлагает Кредитпромбанк в жилом комплексе «Брест-Литовский» на сроки от пяти лет, с авансом 25%, под ставки от 15,07% годовых в гривне.
Покупку жилья на первичном рынке недвижимости в национальной валюте кредитует банк «Киевская Русь ». Он по-прежнему кредитует тех, кто хочет жилье в Вышгороде и собирается обратиться к конкретному застройщику, с которым работает банк, с первоначальным взносом от 20% и ставками от 17,05% годовых на различные сроки от пяти лет.
Несмотря на кризис, существует еще и продукт «ремонт в кредит», в различных валютах, правда, под залог недвижимости. Банк Форум предлагает такие займы на сумму 75% от стоимости залога при сумме кредита до 250 000 долларов США включительно сроком на пять и десять лет, с авансом 25%, реальные процентные ставки составляют от 28,9% годовых в гривне и от 19,90% годовых в долларах и евро.

Кредиты наличными в гривне под залог недвижимости не предлагает ни один банк, вошедший в новом году в 50-ку лидеров рынка. Из остальных банков есть информация об Астра-банке, сроки до 15 лет, 21,93% годовых, первоначальный взнос – 50%.
Нецелевые кредиты наличными в гривне, как и на прошлой неделе, предлагают пять банков:
Индэкс-банк кредитует сроком на один, два и три года, под 55,69%, 56,80%, 60,69% реальных годовых, максимальная сумма 15 000 гривен, нужен поручитель, кроме того, минимальный возраст заемщика и поручителя должен быть не менее 25 лет;
Сведбанк кредитует сроком на один и два года – 69,23% и 64,80% годовых соответственно, максимальная сумма – 15 000 гривен, поручитель не нужен, но возраст заемщика должен быть не менее 21 года и не более 60 лет;
Кредобанк имеет два предложения. Кредит с максимальной суммой 4 500 гривен можно взять на срок один или два года под реальные 81,42% и 73,44% годовых, причем без поручителя. Кредит с максимальной суммой до 30 000 гривен под поручительство (50 000 гривен, в случае если поручителей двое) можно взять сроком на один, два, три года под 54,81%, 47,94% и 45,53% годовых соответственно;
ОТП Банк уже не принимает, как на прошлой неделе, заявки на кредиты сроком на два и три года, а кредитует лишь на один год под реальные 58,15% годовых. Максимальная сумма такого займа до 25 000 гривен (до 400% заработной платы заемщика), причем обязательно наличие поручителя, возраст которого должен быть не менее 25 лет, а также при сумме кредита от 15000 гривен необходимо подать документы на право собственности (машина, квартира и т.д.);
Кредит Европа Банк выдает займы на сумму до 20 000 гривен сроком на 1 и 2 года, с эффективными ставками 57,94% и 58,16% годовых; для всех, кроме государственных служащих, нужен поручитель.

Что будет с кредитами?