Кризис банковской системы

Процентные ставки на межбанковском рынке подскочили до уровня сорока процентов годовых по ночным кредитам. Коммерческие банки оказались без ресурсов, так как крупные кредиторы отказались делиться с ними. Если эта тенденция сохранится, то они станут банкротами.
Министерство финансов и Нацбанк давно ведет борьбу с инфляцией за счет сокращения объема денежной массы в стране. В связи с этим значительно вырос спрос на ресурсы со стороны мелких банков. Это повлияло и на повышение ставок по кредитам до 40% годовых. Хотя для крупных участников рынка это невыгодно, они все же урезали лимиты для своих контрагентов. Риск потерять заемные средства выше, чем желание заработать. Поэтому на сегодняшний день самым актуальным вопросом на заседании совета Нацбанка будет именно поддержка ликвидности банков, сокращение давления на кредитные учреждения. По мнению многих экспертов правительство слишком далеко зашло в своих попытках бороться с инфляцией. Ситуацию усугубляет и то, что банкиры воспринимают рост процентных ставок как временные всплески. На деле же нет никаких предпосылок к изменению тенденции. Национальный банк уже поднял учетную ставку до уровня 12%. Это приведет к тому, что мелкие банки будут вынуждены реализовывать часть своих активов, что для них является не самым лучшим выходом. Особенно это касается тех организаций, которым нечего продавать. В самой ближайшей перспективе Украину ждет кризис малых и средних банков. Их прибыль уменьшится за счет роста межбанковских процентных ставок. Крупные кредиторы сразу же прочувствуют у кого из их контрагентов возникли проблемы с поддержанием ликвидности, а значит, для таких банков лимиты по рефинансированию будут еще больше урезаны, что еще сильнее их ограничит. При высоких темпах роста инфляции эти банки не смогут использовать заемные ресурсы Нацбанка, стоимость которых зависит от уровня инфляции. Прекращение скупки валюты на межбанковском рынке со стороны НБУ может привести к банкротству некоторых из них. В Национальном банке прекрасно знают об этой ситуации, но там принято считать, что необходимо было заранее менять методы работы. Когда поднимается учетная ставка, это значит, что сейчас не время увеличивать свой рынок, нужно укреплять свою ликвидность. К сожалению, многие этого не делали. Правление Нацбанка заверяет, что со своей стороны они сделают все возможное, чтобы не допустить банкротства коммерческих банков. В подтверждение этого заявления НБУ предлагает 1,2 миллиарда гривен в год в качестве заемного ресурса. Но и со стороны банков должны исходить адекватные меры по укреплению своей ликвидности. Для этого следует качественно оценивать риски.

Не секрет, что своими алчными действиями банки настолько себя дискредитировали, что подорвали фундамент банковского дела – доверие клиентов. И теперь те, кому есть что терять, вряд ли будут рассматривать банковский депозит, как способ сохранения и приумножения денег, а те, кто взял кредит, понадеявшись на стабильность своих доходов и окружающей финансовой среды, мечтают поскорее избавиться от долгового рабства.
И не удивительно, что эти мечты порой бывают по-детски наивными. Например, ко мне часто обращаются за подтверждением следующего варианта развития событий: „Пусть банк-кредитор обанкротится! И тогда мне не придется погашать свой кредит”.
К сожалению, сегодня не удивительно слышать столь добрые пожелания в адрес банков. Ведь большинство из них тоже ведут себя, мягко говоря, не совсем корректно по отношению к своим клиентам. Однако обманываться тоже не стоит. Итак, каковы наши шансы на то, что банк-банкрот простит нам долг?
Во-первых, введение в банке временной администрации, чем за последнее время НБУ„порадовал” клиентов шести банков, - это еще не банкротство. Пока что это всего лишь свидетельство того, что у банка появились проблемы, но регулятор предполагает, что их можно „вылечить”. А посему на ваших кредитных обязательствах это никак не отразится: платежи и проценты придется платить в срок, потому как пеню и штрафы тоже никто не отменит.
Как показывает практика, этот промежуточный этап перед процедурой ликвидации банка или его выздоровлением может затянуться надолго – в среднем на полгода. Далее вариантов развития событий несколько: первый – ваши долги будут проданы, второй – в случае признания банка банкротом, взысканием долгов будет заниматься ликвидатор банка.
Продать ваш долг могут либо коллекторам, либо другому банку. И хотя в случае массового банкротства банков вряд ли на рынке найдутся желающие выкупать чьи-то долги, тем не менее, я допускаю вероятность покупки не всего кредитного портфеля банка-банкрота, а выборочных кредитов (с хорошим уровнем обслуживания и высокой платежеспособностью заемщика). Вариант покупки долгов коллектором наиболее компромиссный, потому что для вас изменятся не только реквизиты платежа по кредиту, но и (что немаловажно) на момент продажи зафиксируется сумма долга, т.е. начисление процентов, штрафов и пени прекратится. Однако, есть и неприятная сторона такого варианта – коллекторы вопросом погашения долга занимаются профессионально, а потому просто „забывать” про вас и ваш долг, как это делают во многих банках, они не станут.
При продаже вашего долга другому банку или в случае начала процедуры ликвидации вашего банка-кредитора, все, что изменится для вас – это пункт назначения ваших денег: получателем теперь будет либо другой банк, либо – накопительный счет ликвидационной комиссии. Но в любом случае кредит придется вернуть вместе с процентами и штрафными санкциями, если таковые имеются.
Правда, есть еще пару способов избавления от долга, как-то – тянуть время (если кредит гривневый) и тогда инфляция сделает свое черное дело и кредит девальвирует вместе с гривной, ну, или скажем, вам повезет, и ваше кредитное дело потеряется, и тогда обладатель права требования долга вас не найдет. Но не думаю, что подобные методы смогут облегчить жизнь большинству заемщиков, учитывая, что кредиты украинцы предпочитали брать в долларах, а потеря документов – исключительно редкий случай.
Таким образом, гипотеза «банкротство банка – избавление от кредитных обязательств» на практике не работает. Но что будет, если банкротами будут заемщики?
Допускаю, что уже в ближайшем будущем правило „банкротство заемщика - списание долгов” заработает вовсю и вряд ли этот механизм можно будет остановить. Только отсрочить. Что собственно и делают банки, предлагая заемщикам так называемые „кредитные каникулы” или продлевая срок кредита. Думаю, мало кто верит в альтруизм банков и их желание идти на встречу заемщикам. Реструктуризация долгов – их вынужденный шаг, потому что сумма „плохих” кредитов банков уже вплотную приблизилась к своей критической массе. А кризис только начался, неплатежи по кредитам вероятнее всего будут возрастать, а потому главной задачей банков на данный момент есть „выжимание” последних денег из пока еще платежеспособных заемщиков, за которым последует неизбежное списание безнадежных кредитов.
Дожидаться ли этого дня или честно гасить свой кредит, если такая возможность имеется, – пусть каждый решает сам.
Рост курса доллара на 60%, сокращение доходов населения и потеря почти 1 млн человек работы вызвали активный рост объема проблемных кредитов.
Львиная доля валютных займов населению в портфелях – 72% – вынудила банки Украины пойти на пролонгацию кредитов и временную заморозку ставок. Но снижать процентные ставки, как это делают западные банки, украинские банкиры пока не решаются.
Экономический кризис спровоцировал развитие в Украине двух параллельных трендов: рост безработицы и долговой нагрузки на заемщиков. Только официальное количество безработных к февралю 2009 года достигло 930 тыс. человек. С октября обменный курс доллара вырос более чем на 60%, резко увеличив гривневое обслуживание кредитов в иностранной валюте. Их объем, по данным Нацбанка, составляет 72,6%, или 195,24 млрд грн, кредитного долга физических лиц.

Сами банки крайне неохотно делятся информацией о проблемных кредитах. Зато эти цифры обнародуют рейтинговые агентства. Так, согласно финансовым данным, к концу 2008 года уровень проблемных кредитов в ВиЭйБи Банке достиг 7,8% портфеля, Кредитпромбанке – 5,8%, Сведбанке – 4,5%, банке "Кредит-Днепр" – 3,7%, Укргазбанке – 3%, ПриватБанке – 2,6%, Родовид Банке и ПУМБ – 1,6%. Большая проблемная задолженность стала одним из факторов понижения рейтингов четырем банков из этого списка до дефолтных уровней – СС и ССС. При этом данные НБУ за 2008 год говорят о двукратном росте в IV квартале резервов под задолженность по кредитам до 42,454 млрд грн, что составляет 5,72% активов (было 4,19%).
Гендиректор агентства по возврату говорит, что у банков, активно выдававших ипотечные, авто- и потребительские кредиты, уровень невозвратов достиг 10-15%. "А пять-семь крупнейших банков находятся возле критического уровня в 20%, что грозит им банкротством",– уверен он. По его мнению, рост проблемной задолженности усиливает рост безработицы и курса доллара.
Кредитные рецепты
Публично банки говорят о готовности идти навстречу клиентам, чтобы не допустить роста неплатежей. Их основные предложения сводятся к реструктуризации долгов. К примеру, начальник управления развития продуктов для частных клиентов ОТП Банка   говорит, что его банк предусмотрел пролонгацию кредитных договоров на срок до 10 лет, а до 31 декабря 2009 года не будет повышать ставки и другие платежи по действующим кредитам, что могло бы привести к увеличению их стоимости:
"На срок до двух лет процентные ставки снижаются с последующей компенсацией. Установлен мораторий на принудительное выселение по проблемным кредитам, если клиент платит своевременно и в полном объеме проценты, согласовал и подписал с банком план реструктуризации".
Банки также готовы принимать в погашение кредита валюту от родственников клиентов, сказал начальник управления розничных продуктов ВТБ Банка . "Для клиентов с автокредитом, потребительским кредитом и кредитом наличными мы предлагаем уменьшение суммы ежемесячного платежа путем пролонгации срока кредита",– говорит директор по продаже и дистрибуции розничного бизнеса Альфа-банка.
ВиЭйБи Банк  клиентам с просрочкой по кредиту не более 30 дней гарантирует каникулы на шесть месяцев. "Кредитные каникулы предоставляются на выплату основного тела кредита, проценты клиент должен платить ежемесячно",– говорит начальник департамента розничного бизнеса ВиЭйБи Банка.
Увеличение срока кредита, как и кредитные каникулы, преследует своей целью снизить краткосрочную долговую нагрузку на клиента, тогда как фактическая прибыль, которую получит банк от клиента, будет выше, чем предполагалось при заключении кредитного договора. Это подтверждают данные НБУ о том, что только в IV квартале на фоне кризиса банки на повышении процентных ставок и комиссий заработали столько же, сколько в сумме за первые три квартала.
Ни один из банков пока не пошел на то, чтобы разделить курсовые риски с клиентами и взять часть убытка на себя. Еще в декабре министр финансов призвал банки позволить клиентам погашать тело кредита или проценты по официальному курсу (7,7 грн/$); снизить процентную ставку в случае досрочного погашения части кредита; погашать только тело кредита, освободив от оплаты процентов; перевести часть кредита в гривну по курсу на момент его выдачи.
Клиент не все стерпит В основном заемщики жалуются на необоснованное, по их мнению, повышение процентных ставок в одностороннем порядке.
"Мне прислали письмо о повышении ставки по ипотеке с 14% до 20% в долларах. Если я не соглашусь, мне надо досрочно вернуть кредит, притом что на бланке стояла надпись 'рекомендуется к исполнению'. Когда я пришла в банк разобраться в причине повышения, менеджер сообщил, что средняя ставка по валютным кредитам на рынке – 30%, а банк работает в рыночных условиях. А через шесть месяцев предусмотрен очередной пересмотр ставок",– рассказал бывший финансист.

Нужны законодательные изменения. Есть идея перевести валютные кредиты в гривневые по фиксированному курсу, есть идея профинансировать Государственное ипотечное учреждение, чтобы оно выкупило у банков их ипотечные портфели. Многие банки будут продлевать и реструктуризировать внешние долги, а тем, кто не сможет это сделать, будет помогать НБУ
От заемщика требуется погасить за раз до половины кредита, чтобы хотя бы сохранить ставку. "Если заемщик сразу гасит половину суммы кредита, то ставка не повышается, если гасит 30% – повышается на 1%, если продолжает платить по графику – идет плановое повышение ставок на 1,5-2%",– сказали в ПриватБанке . Как сообщили в Госпотребстандарте, в 2008 году к ним поступило 180 жалоб клиентов на необоснованное повышение ставки.
Юристы советуют заемщикам пытаться договориться с банком. "Оплата кредита должна происходить в рамках подписанного договора, а не по звонку банка или коллектора. При повышении ставки банки ссылаются на повышение учетной ставки, которое произошло еще в апреле 2008 года, на 2%, а сами повышают на 5-10%,– негодует управляющий партнер финансовой компании.– Даже среди крупных банков распространены случаи, когда клиенту поднимают ставку, но не сообщают об этом, например отправляют письмо без уведомления. Клиент платит по старой ставке, а потом ему говорят, что раз он платил, значит, был согласен с повышением, и вводят санкции за просрочку". Такие случаи бывают даже в "дочках" иностранных банках.
"Банк повысил мне ставку по долларовому кредиту на квартиру с 12% до 19% в ноябре, но не сообщил об этом. Я продолжал платить, а через два месяца оказалось, что мне выписали штраф за несвоевременное погашение кредита,– рассказал юрист одной из адвокатских фирм Киева.– У меня была возможность погасить весь кредит сразу, но банк ввел комиссию на досрочное погашение 9,5% от суммы кредита – $9,5 тыс., хотя такого пункта у меня в договоре нет. Я подал иск в суд, а когда сообщил об этом банку, они сразу сказали, что была допущена ошибка и никаких комиссий мне не начисляют".
Впрочем, далеко не каждый заемщик готов начать судебный спор с банком. "У меня была просрочка по кредиту на квартиру в 40 дней, и банк потребовал вернуть заем досрочно, дав на это две недели. До этого я три года платил по кредиту день в день,– рассказал частный предприниматель, пожелавший остаться неизвестным.– Если банк может позволить себе такое, я тоже. Квартира не была в залоге, я переписал ее на тещу и прописал ребенка. Если банк захочет забрать мое имущество, охотно отдам ему дом в Славянске, который стоит $1,5 тыс.".

Перевод кредита из доллара в гривну может быть невыгоден заемщикам – на гривневые кредиты действуют более высокие ставки. По данным НБУ, средняя ставка по гривневым кредитам в январе достигла 26,5% (год назад – 14,6%). Средняя ставка в иностранной валюте даже упала – с 10,9% до 10,4%. По данным финансовой компании, средняя ставка автокредитов в долларах – 16,2% (другие кредиты уже не отслеживаются), в гривне ставки колеблются от 20% до 70%.
"Мы практикуем переход из валютного кредита в гривневый, но количество реальных сделок можно сосчитать на пальцах одной руки. Процентная ставка по кредитам в гривне в два раза выше, чем в валюте. Но заемщики ждут чуда – падения доллара",– говорит зампред правления СЕБ Банка.
Если же клиент и банк не могут договориться, то обе стороны сталкиваются с проблемой отчуждения залога. "У нас пока не было случаев отчуждения залога по кредиту при неуплате,– говорит заместитель председателя правления БМ Банка.– Если полученная от продажи залога сумма будет недостаточна для покрытия кредита, банк имеет право обратиться в суд о взыскании недостающих средств".
Но суд может обязать клиента оплатить не только долг, но и судебные издержки банка, говорит начальник управления кредитных продуктов розничного банкинга Укргазбанка. "У нас были прецеденты, когда люди добровольно приходили и предлагали передать банку право собственности на имущество в счет исполнения основного обязательства",– добавляет предправления БГ Банка.
Поэтому от банков требуется найти более действенные механизмы борьбы с неплатежами. "Нужны законодательные изменения. Есть идея перевести валютные кредиты в гривневые по фиксированному курсу, есть идея профинансировать Государственное ипотечное учреждение, чтобы оно выкупило у банков их ипотечные портфели. Многие банки будут продлевать и реструктуризировать внешние долги, а тем, кто не сможет это сделать, будет помогать НБУ",– говорит аналитик.
Как только пришло время вносить в банк первые платежи, из-за существенно более высокого курса у многих клиентов сложилась непростая ситуация с погашением кредитов, номинированных в иностранной валюте.
Банки Украины среагировали быстро – в достаточно сжатые сроки специалистами были подготовлены стандартные программы реструктуризации задолженности. Это стало спасательным кругом для тех, кто попал в неприятную историю. Ведь для клиента всегда выгоднее сохранить свою кредитную историю, а для банка - взаимоотношения с клиентом.
22 декабря 2008 года в OTП Банк состоялась рабочая встреча на тему: "Реструктуризация кредитной задолженности - частные клиенты". В ней приняли участие председатели Правлений "УкрСоцбанк", "OTП Банк", банков "Форум", "Райффайзенбанк Аваль", "Укрсиббанк" и "Сведбанк". В ходе этой встречи участники приняли ряд важных решений в рамках внутренней политики банков по основным моментам реструктуризации валютных кредитов:
максимальный срок реструктуризации кредитных договоров для клиентов должен составлять 24 месяца;
предусмотрена пролонгация кредитных договоров на срок до 10 лет;
принято решение не повышать процентные ставки и/или другие платежи по действующим кредитным договорам, которые могут привести к увеличению общей стоимости кредита, до 31 декабря 2009 года;
на срок до 2-х лет процентные ставки снижаются с последующей компенсацией;
установлен мораторий на принудительное выселение по проблемным кредитам, если клиент платит своевременно и в полном объеме проценты по кредиту, согласовал и подписал с банком план реструктуризации.
По словам начальника Управления развития продуктов для частных клиентов "OTП Банк", конкретная схема реструктуризации зависит от семейного дохода клиента и суммы денежных средств, которую клиент готов поддерживать по кредитным платежам. "В нашей практике 80% ситуаций являются стандартными и требуют от банка быстрой реакции на изменение финансового положения Клиента. Поэтому мы разработали набор типичных инструментов - переход с графика на аннуитетные (равные) платежи, отсрочка погашения тела (основной суммы) кредита на 2 года, дополнительное увеличение срока кредита до 10 лет, которые в совокупности позволяют уменьшить абсолютный платеж клиента. Ведь в данной ситуации для него важна не структура платежа (% или тело кредита), а сумма денег, которую он может ежемесячно выделять из семейного бюджета для сохранения чистоты своей кредитной истории и обслуживания семейных обязательств" – рассказывает банкир.
Чаще всего заемщики прибегают к пролонгации кредитных договоров. "Так, клиентам, взявшим автокредит, мы предлагаем увеличение срока кредита, что существенного уменьшает сумму ежемесячного платежа по кредиту. По потребительским кредитам, по которым нет просроченной задолженности, мы используем классическую пролонгацию", - делится банкир, Директор департамента управления розничными продуктами "Альфа-Банк" (Украина). Чаще всего этой меры становится достаточно, чтобы уменьшить платеж до уровня, при котором заемщик продолжит нормально погашать задолженность.
Поскольку ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной и прогнозы аналитиков весьма существенно разнятся, хорошим решением для заемщика может стать рефинансирование задолженности (перевод кредита из иностранной валюты в национальную). Причем, чтобы не пугать заемщиков, банки устанавливают привлекательную процентную ставку по кредиту. К примеру, Индустриалбанк предложил такой вариант всем своим клиентам, имеющим кредит в иностранной валюте. "После проведения операции рефинансирования, полностью погашается задолженность в иностранной валюте, и возникает задолженность в национальной валюте, эквивалентная погашенной. При этом, по новому кредиту в гривне, устанавливается процентная ставка, которая намного ниже действующих рыночных ставок по новым гривневым кредитам. Данный шаг банка навстречу клиентам сделан для снижения кредитной нагрузки на заёмщиков, которая возникла из-за существенного роста курса иностранной валюты, и как следствие - предотвращения их дефолта", - рассказал начальник управления развития розничного бизнеса АКБ "Индустриалбанк".
Воспользовавшись предложением банка рефинансировать свою валютную задолженность, заемщик полностью избавляется от риска дальнейшего роста курса иностранной валюты. Естественно, процентная ставка по гривневому кредиту будет несколько выше чем ставка, которая действовала по валютному кредиту, поскольку всегда присутствовала разница цены гривневых и валютных кредитов (например, год назад, если ставка по долларовому кредиту была 13-14% годовых, то по гривневым действовала на уровне 17-18% годовых). И курс обмена иностранной валюты на гривну, при совершении операции, будет использоваться действующий на день операции. Да, заемщик несет определенные потери при выполнении операции по смене валюты кредита. Но следует учитывать, что если клиент оставит и дальше свою задолженность в иностранной валюте, то он и дальше будет нести курсовые риски, а курс иностранной валюты может вырасти ещё больше, что пропорционально снижает платежеспособность заемщика.
Как поделился с нами источник в Индустриалбанке, само кредитное учреждение также несет определенные потери при проведении данной операции, поскольку делает по гривневому кредиту процентную ставку значительно ниже рыночной, и даже ниже, чем стоимость привлекаемых сегодня банком ресурсов. Поэтому данный шаг банка направлен не на получение дополнительных доходов, а на поддержание платежеспособности заемщиков, на продолжение нормальных взаимоотношений с этими клиентами. Основная проблема заключается в том, что многие заемщики, имеющие кредит в иностранной валюте, еще не спешат воспользоваться предложением банка. А курс иностранной валюты продолжает расти.
Среди заемщиков, конечно, еще есть идеалисты, которые верят, что курс вернется в прежние рамки или хотя бы немного снизится. Для таких заемщиков понятие реструктуризации может и не затрагивать изменения валюты кредита - это компромиссное изменение условий кредитного договора. Банк не теряет клиента, не ухудшает кредитный портфель. Заемщик получает возможность погасить кредит исходя из новых реалий кризисного периода и такой вариант может быть очень интересен для корпоративного сектора.
Некоторые банки и вовсе не создают специальные программы реструктуризации задолженности для компаний. "У нас нет специальных программ по реструктуризации валютных кредитов. Все обращения заемщиков рассматриваются отдельно, по каждому такому случаю находим компромиссное решение, которое бы устраивало и банк, и заемщика. До сих пор были лишь единичные случаи такого пересмотра кредитных условий и они не имеют каких-либо негативных последствий для банка. Если все-таки компания решила реструктуризировать задолженность, то обязательным является 2 условия: частичное погашение кредита и усиление залогового обеспечения", - утверждает начальник управления Корпоративного кредитования АБ "Агрокомбанк".
Схожая ситуация наблюдается и в других финансовых учреждениях. "На сегодняшний день у нас нет каких-либо унифицированных программ реструктуризации кредитов для текущих заемщиков - юридических лиц. Большинство корпоративных клиентов выполняет свои обязательства по кредитам. В нескольких случаях мы, действительно, пролонгировали кредиты (транши). При этом гашение кредита продолжается по аннуитетной схеме (так называемые, льготные периоды, когда клиент гасит банку только начисленные проценты, не предоставляются) и иногда сделка "усиливается" дополнительным залогом", - рассказал начальник отдела кредитного анализа ЗАО "Кредит Европа Банк".
Банкиры отмечают, что если корпоративный заемщик имеет валютные поступления и достаточный уровень доходов, реструктуризация валютных кредитов - не в их интересах. Это связано с тем, что перевод валютных кредитов в гривневые - это фиксация убытков компании и удорожание кредита для заемщика (ставка по гривневым кредитам выше, чем по валютным кредитам). На "негатив" нарвались именно те, кто оперируя на внутреннем рынке и имея поступления в гривне, брал валютные кредиты. Это было дешевле, но расплата за дешевизну – валютные риски. И реструктуризация в таком случае – это корректировка раннее допущенного просчета.